Обзор рынка жести

Согласно официальным данным Госкомстата и Государственного таможенного комитета РФ (ГТК), в 2001 г. общий объем рынка белой жести в Российской Федерации составил 341 тыс. 536 т. Из РФ в 2001 г. было экспортировано 111 тыс. 518 т, импортировано 49 тыс. 147 т. Общая производственная емкость рынка белой жести РФ в 2001 г. составила 279 тыс. 164 т. По оценкам независимых экспертов, официальная емкость рынка белой жести РФ существенно завышена. Более реальными представляются цифры 160-180 тыс. т. Основной причиной несогласованности показателей является характер экспортно-импортных операций, осуществляемых отечественными и зарубежными производителями и дилерами. Отечественные производители вывозят белой жести больше, чем отмечено в официальных декларациях; из-за рубежа также ввозится больший объем.

Импорт

По данным ГТК РФ, официальный объем импорта белой жести в РФ в 2001 г. составил 49 тыс. 147 т. Учитывая экспертные оценки общей емкости рынка и объемы производимой продукции из импортного сырья, официальный показатель импорта необходимо увеличить приблизительно на 25 тыс. т. Предприятие "Испат-КарМет" (Казахстан), по собственным оценкам, экспортирует дополнительно 10 тыс. т сверх "официального" количества. Также из европейских стран (Германия, Великобритания, Франция) ввозится дополнительно около 15 тыс. т.

С 1998 по 2002 гг. происходил существенный рост импорта белой жести в РФ: с 13 тыс. 416 т в 1998 г. до 53 тыс. 83 т в 2002 г. (данные на 2002 г. представлены исходя из среднего объема импорта за октябрь, ноябрь и декабрь 1998, 1999, 2000 и 2001 гг.)

Основная масса импортной жести поступает в нашу страну из Казахстана. Менее крупные поставки идут из Германии, Англии, Франции, Эстонии, Литвы.

Резкое увеличение ввоза белой жести с 1999 по 2000 гг. объясняется тем, что поставки продукции из Казахстана возросли за этот период почти в 2,5 раза. Импорт из других стран существенно не изменился.

Постоянными поставщиками белой жести в РФ в период с 1999 г. по 2002 г. являются компании "Испат-КарМет" (Казахстан), "Бартон Корп." (США) и "Рассельштайн Хеш" (Германия). На долю поставок "Испат-КарМет" в 1999 г. приходится 53,5 %, в 2000 - 33 %, в 2001 - 88 %. Низкая доля официального казахского импорта в 1999 и 2000 гг. объясняется большим количеством деклараций с незаполненными данными.

Компания "Бартон Корп." наиболее последовательно наращивает объемы импорта жести в РФ: в 1999 - 207 т, в 2000 - 460,4 т, в 2001 - 1 тыс. 342 т.

В структуре импорта преобладает жесть марки ЭЖК - 81,09 %; 44,36 % всей ввозимой продукции составляет жесть толщиной 0,22 мм.

Экспорт

С 1998 по 2001 гг. объемы "официального" экспорта белой жести из РФ снижаются; кратковременное относительное увеличение экспорта наблюдалось лишь в 2000 г. (в качестве показателя для 2002 г. используются данные по 3 кварталам - с января по сентябрь). В 2001 г. общий объем экспорта белой жести составил 220 тыс. 500 т.

Россия не экспортирует жесть марки ГЖК, что, возможно, связано с ее низким качеством, поэтому весь экспорт составляет жесть электролитического лужения (ЭЖК).

По официальным данным, 55,5 % экспортируемой белой жести - это жесть толщиной 0,20 мм; 30,5 % - жесть толщиной 0,22 мм (34 тыс. 7 т).

Показатели объемов экспорта белой жести, рассчитанные по информации ГТК, могут отличаться от истинных значений почти в 2 раза. Если в 2001 г. официальный объем экспорта составил 111,5 тыс. т, то <теневые> поставки, по некоторым данным, достигали 109 тыс. т.

Единственное предприятие в России, производящее белую жесть на экспорт - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). По информации ГТК, продукция комбината составляет более 99 % общего объема всего экспорта белой жести из РФ. Оставшаяся доля приходится на структуры, близкие руководству ММК, и мелких посредников.

Среди импортеров российской белой жести можно выделить государства, традиционно закупающие относительно стабильные объемы (Турция, Египет, Эстония, Латвия, Литва), и страны, объемы закупок которых заметно менялись от года к году, существенно влияя на общий объем экспорта (Китай, Украина).

В 2001 г. наиболее заметные объемы импорта белой жести из РФ идут в Эстонию (20 %), Литву (13,5 %) и Турцию (12 %). По состоянию на 2002 г., наибольший объем экспорта приходится на Украину - 27 %.

Внутреннее производство

Общее производство белой жести в России в 2001 г. составило 315 тыс 374 т., из которых 296 тыс. 250 т. приходится на жесть марик ЭЖК и ЭЖР, а 19 тыс. 97 т. - на жесть марки ГЖК и ГЖР.В России основным поставщиком белой жести является ММК (мощность - до 0,5 млн.т жести в год). Различную упаковочную жесть в малых количествах выпускают также НЛМК, ЧСПЗ, Лысьвенский МК. "Полистил" производит только жесть горячего лужения, которая в полном объеме идет на переработку на ММК. Белую жесть для конечного потребителя в стране производит только ММК, и данные, отражающие общие объемы производства для России, являются, собственно, показателями ММК.

Жесткость сложившейся системы поставок жести горячего лужения с ОАО "Полистил" на ММК обусловлена тем, что у обоих предприятий один и тот же собственник: компания "МетаТрейд".

Оценки развития рынка

сводятся к двум точкам зрения:

  • рынок белой жести стабилизируется;
  • рынок белой жести будет расти.

В настоящее время подавляющее большинство экспертов отмечает рост рынка белой жести. Учитывая, что ММК в ближайшее время не планирует существенно наращивать мощности, подобный рост идет главным образом за счет импорта продукции в РФ. При сохранении конъюнктурных условий и производственных мощностей "Испат-КарМета" и "Запорожстали" рынок белой жести в РФ будет увеличиваться в среднем на 3-6 тыс. т в год. При этом "Запорожсталь" наращивает собственные мощности по производству белой жести в среднем на 7,5 тыс. т в год. Если данные темпы сохранятся, то через 5-7 лет резервы внутреннего потребления Украины будут исчерпаны. До этого времени рост производства запорожской белой жести не будет оказывать существенного влияния на рынок продукции в РФ.

Большая часть белой жести идет на нужды консервной промышленности - 77 % от общего объема потребления. Изменения в этой отрасли существенным образом отражаются на общем рынке белой жести. Прогнозируется рост спроса на консервную продукцию со стороны конечного потребителя (это отметили 83,3 % производителей) и, следовательно, на упаковку из белой жести для производства консервов. Многие предприятия планируют в ближайшее время ввести в строй новые мощности по производству упаковки из белой жести.

Незначительная часть предприятий консервной и кондитерской промышленности испытывает потребность в импортной жести. Однако необходимое им количество сырья настолько мало, что поставщики и дилеры нередко просто не берутся за такие заказы.

По данным Госкомстата, объемы производства в консервной промышленности за последнее время выросли вдвое: с 2 млн. 653 тыс. 887 условных банок в 1999 г. до 4 млн. 247 тыс. 272 условных банок в 2001 г. Наблюдается активный рост выпуска молочных консервов в жестяной банке № 7 (с 395 тыс. 583 условных банок в 1999 г. до 491 тыс. 49 условных банок в 2001 г.) и в жестяной банке № 14 (с 80 тыс. условных банок в 1999 г. до 516 тыс. условных банок в 2001 г.). В среднем с 1999 по 2001 гг. зафиксирован рост консервного производства с использованием упаковки из белой жести на 28,5 %, что составляет в среднем 13,6 % в год. На ближайшие 3 года также прогнозируется ежегодный рост консервной промышленности на 13,6 %, что приведет к общему росту рынка белой жести РФ на 10,5 %.

В сравнении с консервным производством развитие лакокрасочной промышленности (второй основной потребитель жестяной тары) идет более медленными темпами: с 536 тыс. 962 т лакокрасочных материалов в 1999 г. до 628 тыс. 103 т в 2001 г., т. е. приблизительно 17 %. Такие же темпы роста прогнозируются на ближайшие 3-5 лет.

Даже при существенном увеличении поставок импортной белой жести в РФ эксперты отрицательно оценили перспективы вытеснения отечественной жести импортной. Это обусловлено тем, что российская жесть заметно дешевле. Несмотря на то, что качеству жестяной тары уделяется все большее внимание, цена зачастую выступает решающим аргументом в борьбе за массового потребителя. Производители консервов вынуждены максимально снижать себестоимость продукции за счет упаковки. При этом доля упаковки в консервной промышленности составляет в среднем 25,7 % от цены конечного продукта. В лакокрасочной промышленности доля упаковки в себестоимости конечного продукта - 18,6 %.

Большая часть импортируемой из Европы белой жести используется при производстве кроненпробок. Эксперты предсказывают расширение этого сегмента рынка в ближайшие 5 лет, что связано с ростом потребления таких продуктов, как, например, пиво.

При сохранении действующих конъюнктурных факторов на ближайшие 10 лет прогнозируется общий рост потребления белой жести в консервной и лакокрасочной промышленности, а также в производстве кроненпробок.

Основными потребителями белой жести в России являются производители тары для пищевой промышленности, например, ОАО "Мурманский тарный комбинат" (в 2002 году - 70-летие и 40 млн.банок), ОАО "Холмская жестяно-баночная фабрика" (Сахалин), ОАО "Калиниградский тарный комбинат" и т.д.